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中国成全球最大铂钯消费国

放大字体  缩小字体发布日期:2012-01-06  浏览次数:443
核心提示:中国是全球最大的铂、钯消费国,国内无论是车用铂、钯催化剂还是铂、钯首饰的需求量都在迅猛增长,其消费量对全球的供求、价格都

中国是全球最大的铂、钯消费国,国内无论是车用铂、钯催化剂还是铂、钯首饰的需求量都在迅猛增长,其消费量对全球的供求、价格都有极大的影响,同时铂、钯作为期货品种已经十分成熟,可以考虑在中国推出铂、钯期货品种。

铂族金属色泽美丽且延展性强,同时具有耐熔、耐摩擦、耐腐蚀的性质,在高温下化学性稳定,因此,它们有着广泛的用途。铂、钯是稀有金属,只在世界上几个基本上与世隔绝的地方有发现。它们既是首饰和投资需求的贵金属,又是无可替代的在某些催化剂运用中至关重要的工业金属,含有达到商业用途的地理成矿仅限于南非、津巴布韦、俄罗斯西伯利亚的北极圈内、加拿大的大萨德伯里地区大湖以北和美国黄石公园以北蒙大拿山里。

在铂族金属中,人们最熟悉、用得最多的是铂金,它比贵金属中的黄金、白银等更加稀少和贵重。世界铂金2010年的产量仅约239吨,远比黄金少,同时,世界上仅有少数几个国家出产铂金,铂金的稀有程度可见一斑。南非的铂金产量占全球总产量的80%以上,其余大部分是俄罗斯出产的。作为铂族元素中的重要一员,钯金每年的产量跟铂金相近,2010年矿产量为251吨,也是极其稀有的白色贵金属。钯金主要的需求及应用与铂金同样是在汽车工业中的汽车催化剂方面,而在首饰方面的需求则是从2003年开始有所增加,目前中国为最大需求国。总的来说,全世界铂、钯的年矿产量只有黄金年矿产量的10%左右,十分稀缺。

铂和钯在国内还没有期货品种,不过铂金从2003年开始成为上海黄金交易所上市交易的品种,但钯金还未挂牌。原本预计2010年钯金有望在上海黄金交易所挂牌交易,但因为各种原因钯金迟迟未能上市。现有的交易品种Pt99.95是指含金量为99.95%的铂金,全额交易,最小交易单位为1手,每手代表的实物标重为1000克,最小提货量为3000克,提货量须为3000克的整数倍。

铂、钯的实际应用

铂、钯的实际应用主要有三块:车用催化剂、电子工业、首饰。铂、钯主要用在汽车尾气净化催化剂行业,钯也被有限地使用在柴油氧化催化剂和微粒过滤器上。在这些催化设备中,钯与铂金掺和来提高耐高温的稳定性,并在保持铂金的催化反应性能的同时来降低生产的总成本。铂的常见化合物还有有顺铂、二氧化铂等。顺铂是一种抗癌新药。含钯或铂的化合物在电子元器件的生产中起着重要作用,通过电镀或调成浆料的方法,将含钯(铂)配合物涂布到有关器件的表面,使有关器件具有特定的电性能。近年来由于铂价格急速增长,抑制了铂金首饰的消费,由于钯的价格相对较低,人们转向开发研究钯金首饰,对于首饰制造商来说,钯的价格低,利润高,投资风险低。

铂金和钯金都具有贵金属和工业金属的双重特性,这种特性导致了铂、钯的波动性大于同为贵金属的黄金。2008年3月,铂金和钯金追随着黄金价格纷纷创出历史新高,铂金达到了2290美元/盎司,钯金达到590美元/盎司。自那以后,全球金融危机升级导致工业生产严重受阻,铂钯价格可谓“一落千丈”.到2008年10月铂金已经跌至732美元/盎司,跌去2/3以上;钯金则在12月才触底,跌到了157美元/盎司,跌去3/4,而同期黄金不过跌去1/3,充分说明了工业金属特性在危机时刻对铂钯价格的拖累。

从2008年年底开始,随着全球金融危机最糟糕的时刻慢慢过去,工业尤其是汽车业开始复苏,铂钯终于走上了逐步反弹的道路。2009年全年铂金价格上涨近60%,至1464美元/盎司;钯金价格大涨120%,至405美元/盎司。尽管涨势非常凌厉,但是相对于2008年的跳水行情而言,铂钯离曾经的高点还有很大一段距离。同一时间段,黄金虽然只涨了24%,但却在2009年12月份创造了1226美元的历史最高纪录,其波动的剧烈可见一斑。

伦敦的交易市场

伦敦铂钯市场协会(LPPM)成立于1987年5月,它是一家贸易协会,旨在促进伦敦地区铂和钯的专业交易。与金银有着始于早期文明的悠久历史不同的是,铂和钯的历史并不长。铂是1751年被定义为贵金属的,钯独立分离出来的时间还不到200年。尽管历史短、存量低,铂和钯还是对现代科技进步作出了重大贡献。

伦敦历来就是金属市场的重要中心,1973年第一次出现伦敦铂金报价,它是每日两次,由主要铂企业提供的现货铂金定盘价的前身。1979年,伦敦和苏黎世主要交易商达成一致,同意统一铂金的规格和产地,并接受以此作为标准交割产品。1987年,持续多年的铂金非正式交易形式被确立下来,并成立伦敦铂钯市场协会。1989年,伦敦铂钯报价经扩大和升级,形成定盘价。伦敦铂钯市场属于现货交易,铂、钯的定盘价与NYMEX铂、钯期货价格成了国际市场铂、钯价格的主要参考价格。通常来说,贵金属市场总是一个“contango”的市场,即现货价格总是低于期货价格,又或者近月合约价格低于远月合约价格。反之则被称为“backwardation”,即现货价格对期货价格,近月合约对远月合约出现升水。在期货市场上,在供求关系正常的情况下,“contango”属于正常情况,这反映了储存成本以及机会成本赋予远期合约的溢价。“backwardation”出现则说明近期商品出现短缺或者需求量陡然增大。对于一般大宗商品来说,“backwardation”并非什么稀罕事,然而对于贵金属来说,却是个“大事件”.贵金属市场出现“backwardation”是极为不寻常的事情,与别的商品不同,贵金属不是被消费掉,而是被人们储存起来,考虑到储存成本以及机会成本,期货价格对现货价格,远月合约对近月合约总是存在着升水。同时贵金属的供应一直以来都是比较稳定,可以说贵金属这种商品很难出现真正的短缺,那么一旦贵金属出现了“backwardation”,投资者可以轻易进行期现套利。期现套利的存在导致了贵金属很难维持“backwardation”.作为贵金属的铂、钯也具备了上述的特性。伦敦铂钯市场的现货价格对NYMEX铂、钯期货价格存在着一个溢价,由于套利资金的存在,这个溢价不会太大。

中国:全球最大的消费国

中国的珠宝消费市场非常庞大,珠宝首饰的消费数字从改革开放以来就一直攀升。根据中国珠宝玉石首饰行业协会公布的数据来看,从2002年开始,珠宝首饰消费就一直高速递增,从2002年的840亿到今年2010的逾2500亿,非常惊人。2008年的金融危机也没有对珠宝消费有太大影响,现在中国已成为全球铂金、钯金首饰消费量最大的国家。从2009年开始,中国的铂金需求占到全球总需求的四分之一以上。2010年中国钯金的需求占到全球总需求的16%.近年来,由于铂金首饰供不应求,铂的需求量与日俱增,造成国际铂金价格一直居高不下、铂首饰成本高的状况。为了缓解这种局面,国内首饰设计制造商已研究开发价廉物美的钯饰品品种,满足广大消费者的需求。在2003年年末,当铂金价位居高不下时,我国就有经营者为了减轻资金成本风险,想到用铂族中的另一价格比较适中的成员--钯金来制作首饰。目前我国铂首饰消费量占全球总量的62%,钯首饰业消费近五成来自中国。

中国的铂、钯消费量对全球的供求、价格都有极大的影响。而目前深圳已经成为中国最大的铂、钯加工市场,上海则是中国最大的铂、钯消费市场,珠江三角洲地区是重要的铂、钯消费市场。未来几年内中国将成为世界最大的车用铂、钯催化剂消费国,而中国对铂、钯的需求比例远超过其对黄金和白银的需求。为了满足日益膨胀的国内需求,中国将不得不继续扩大进口。虽然随着汽车市场规模扩大,回收的铂、钯废料也将增多,但由于本身铂、钯天然资源十分有限,中国将越来越依赖国际市场。

中国已经成为全球最大的铂、钯消费国,而广东地区既是铂、钯重要的消费市场,也是国内铂、钯回收的主要来源地。汽车催化剂转换器回收是二级市场上铂钯供应的主要来源,目前全世界只有50%报废的催化剂转换器得到回收。随着近些年装用数量增加及铂钯价格因素,回收率有望提高到70%,目前大约每年可以回收250万盎司铂族金属。回收的钯金和铂金所占的比例大约是1.5比1--也就是说,总量中钯大约占60%,铂占40%.预计在未来几年里,这个比会逐渐增加到2比1,然后回落到1.2比1,因为欧洲装有大量铂的柴油车催化剂转换器开始回收了。在未来10年里,每年的回收数量有望增长到近500万盎司(155吨)。由于中国钯、铂的矿产资源严重不足,因而从钯、铂的二次资源中回收钯、铂,就显得十分重要。2010年全球从汽车废催化剂中回收的钯达到40.15吨,回收的铂达到27.93吨。钯、铂的二次资源主要有:汽车废催化剂、钯(铂)炭废催化剂、废钯(铂)电镀液、含钯 (铂)废电子元器件(集成电路板、接点、触点)、废电子浆料等。目前浙江、广东一带从含钯(铂)废电子元器件(集成电路板、接点、触点)使我国铂、钯回收的主要来源。

综上所述,我国现在已经是铂和钯最大消费国,国内无论是车用铂钯催化剂还是铂钯首饰的需求量都在迅猛增长。另外,我国铂、钯资源缺乏,因而钯、铂的二次资源中回收钯、铂,就显得十分重要,同时铂、钯作为期货品种已经十分成熟,可以考虑在中国推出铂、钯期货品种。

最新行业新闻2012年01月06日更新

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