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透过产能困局看中国电镀锌行业重压

放大字体  缩小字体发布日期:2014-06-30  浏览次数:566
核心提示:引言2010年11月16日,武钢年设计能力30万吨电镀锌机组热负荷试车成功;2012年9月25日,本钢年设计能力30万吨电镀锌机组热试投产成

引言2010年11月16日,武钢年设计能力30万吨电镀锌机组热负荷试车成功;2012年9月25日,本钢年设计能力30万吨电镀锌机组热试投产成功。据统计,在2010年之前,国内电镀锌设计产线总共仅17条,设计产能不足300万吨。看已属于过去的消息,殊不知这是自2010年以来,国内电镀锌行业仅有的2条新增产能。而在中国钢铁产能集中爆发增长阶段,此时,电镀锌行业却选择了相对“低调”,更有甚者,少数生产企业已经退出或者开始逐步淡出电镀锌行业,这背后有哪些不为众多所知晓的原因,笔者将一一概述

一、产能总量偏低 但却过剩

 

 

图一:中国电镀锌产能分布情况

据调查统计,截止目前,中国电镀锌产线总共19条,设计产能总共347万吨。从上图来看目前华东区域产能165万吨,占全国产能近半壁江山,上海拥有电镀锌3条产线70万吨产能,江苏拥有电镀锌4条产线65万吨产能,山东拥有电镀锌2条产线30万吨产能;华南区域拥有电镀锌4条产线67万吨产能,主要分布广东省;华中区域拥有电镀锌2条产线42万吨产能,主要分布湖北省;东北区域拥有电镀锌1条产线30万吨产能,主要分布辽宁省;华北区域拥有电镀锌3条产线43万吨产能,主要分布河北省。

具体分析来看,目前华东产能产量仍居全国前茅,上海、山东两地产线利用率相对较高;而华南、华中地区中单个或部分企业产能利用率仍显可观。除此之外,多数生产企业面临产能利用率低下、有效产量不足、实际产量继续萎缩等严重问题,这大大制约了电镀锌行业可持续平衡发展。

更有甚者,停产(长期停产)或产线抛售现象已经摆在行业面前。湖北地区1条12万吨产线已于2011年长期停产,时间来到当前,山东地区1条15万吨产线已于今年3月彻底停产,具体复产时间不祥,而山东地区另1条15万吨产线则已停产数月等待抛售。

看得出,在中国粗钢产量已经高达7.79亿吨情况下,电镀锌产能较小且看似无太大压力,但产能实际已经相对过剩。

二、产量、自给率相对走高 而表观消费量却开始走低

 

 

图二:中国电镀锌主要数据情况

 

 

图三:中国电镀锌生产量及表观消费量

在2000年以前,中国电镀锌市场生产和消费能力非常低,与国外发达国家的水平相差非常远,而在2009年以后,伴随国内电镀锌机组技术不断成熟,实际产量不断提升。数据看来,2013年电镀锌产量高达151万吨,较2009年增加38万吨。

从自给比例来看,2008年以前,7成以上电镀锌产品需通过进口,而这之后,电镀锌行业自给比例也不断提高,由2008年的32.7%提升至2013年的58%。

由于国内产能不断的增加,而下游家电、汽车等行业增速也不断走强,2010年,国内电镀锌表观消费量推高至317万吨高位。但此后,面临消费需求不断放缓,板材行业竞争替代等多种因素影响,电镀锌表观消费量逐步走低至258万吨。基于行业疲弱表现,后市预判,电镀锌表观消费量或徘徊于240-280万吨之间。

三、现货价格重心不断下移

 

 

图四:主导市场电镀锌价格及年均价

笔者得解释上海电镀锌市场由于去年主要钢厂检修导致资源极度紧缺,现货价格最终推至高位,这使得上海电镀锌2014年上半年年均价看似高于以往两年;相比而言乐从电镀锌市场价格则相对理性且可具参考性。

图四看来,具体数据,2012年,上海与乐从电镀锌年均价在5940元/吨上下,二者相差不离太多;2013年,上海电镀锌年均价为5820元/吨,乐从电镀锌年均价为5765元/吨;2014年,乐从电镀锌上半年均价为5604元/吨。

抛除之前提及今年上海电镀锌价格均价,国内流通电镀锌资源价格重心已经明显走低,在原材料成本相对高位的情况下,“剪刀差”压力大大增加了行业盈亏负荷。国营长流程资源相对具备成本竞争优势,那么民营短流程钢厂将在竞争中盈利不断减少,乃至出局。

四、涂镀产能、产量扩张的背后 电镀锌不断被替代

 

 

图五:中国涂镀产线产能新增情况

电镀锌、热镀锌作为广义镀层板当中的分支,大家可以看下热镀锌以及涂层板整个行业产能、产量的近年发展情况

由上表看出,经过2008年金融危机以后,国内涂镀产能迎来快速增长时期,一直持续至2011年,每年产能均以1000吨级别递增,产线新增加条线也在2011年达到峰值84条。伴随产能过剩矛盾开始显现,2011-2014年,国内新增产线产能虽继续呈现增长态势,但增速环比已相对放缓并下降。

不过,对于整个热镀锌及涂层板而言,后续仍有一系列新增项目,就目前了解得知2015-2016年重庆、山东、广东均有1条镀锌线将有投产,总产能达90万吨,主要以汽车、家电板为主;而彩涂线则主要集中在广东,届时产线将总共有3条,总产能达39万吨。

 

 

图六:中国涂镀层板产量情况

2013年国内粗钢产量高达7.79亿吨,其数值再创历史新高。涂镀层板产量也不断呈现走高趋势,2013年,国内镀层板产量为4337.8万吨,同比增加14.3%;涂层板产量为759万吨,同比相对微降2.6%。整体而言,国内涂镀层板产量仍不断走强,大体格局仍是企业不断放量生产,不断拓宽市场销售渠道及提高市场占有度。

对于涂镀层板自身不断扩张本身无可厚非,可大家殊不知,在行业的不断竞争中,广义涂镀层板品种之间具备一定可替代性,而各种因素导致电镀锌产品处于竞争相对弱势地位。

1、价格因素。业内都知道,镀层板产量主体仍以热浸镀锌为主,其产量的不断扩大多数仍是热镀锌品种,因此热镀锌市场供大于求的矛盾开始显现,这必定会出现热镀锌市场价格上涨乏力,长期处于中低位运行。而电镀锌钢板属于镀层板的高级精品板材,在正常情况下热镀锌与电镀锌之间的价格差距至少在1000元/吨以上,这将使得热镀锌产品具备一定采购成本优势,即使部分下游企业仍会选择质量高端的电镀锌。

2、技术因素。另从产品工艺来看,近年来电镀锌产品工艺难以精中有进,但热镀锌产品的生产工艺依旧在不断发展,环保热镀锌以及高强钢合金化热镀锌的推广及普及大大增强了热镀锌产品的竞争优势,且随着其不断发展,逐渐呈现以热镀锌钢板替代电镀锌钢板的新趋势。

据了解,多数家电生产企业已相继完成部分用热镀锌、彩涂板替代电镀锌的过程,且由于成本的压力,个别家电外板或将以普冷进行代替。

五、终端需求增长表现乏力

业内都清楚,电镀锌钢板主要应用于家电、汽车等轻工行业。由于电镀锌钢板具备优良的耐腐蚀性和表面质量,高档轿车一直在使用电镀锌钢板,另外,经过耐指纹处理过的电镀锌钢板因具备对手指印迹和油污抗污的特性,使之成为电镀锌产品的一种精品,因此它也被主要用于表面精致而又耐腐蚀的白色家用电器、商务办公电器制造。因此,电镀锌需求能否增长完全取决于下游家电、汽车等行业的生产消费情况。

 

 

图七:中国主要家电产量数据

以家电行业为例,2008年-2011年之间,国内房市进入快速增长阶段,与之消费匹配的家电行业迎来黄金发展阶段,期间家电增速经过狂飙来到高位企稳,然随着家电刺激政策不断降温乃至退市,加之房地产市场不断被打压,家电消费量开始表现出增长乏力局面。虽然2012至今,家电行业受市场各方主体不断调整而有所复苏,但家电市场后期增长发展已经面临诸多瓶颈。

整体而言,中国经济已经进入“结构调整阵痛期、经济增速换挡期”,整体下游需求增长放量将受到明显抑制,对应电镀锌消费需求也将增长乏力。

六、总结与建议

整个电镀锌行业面临的压力不容赘述,产能过剩仍较为突出,电镀锌价格重心依旧不断下探,国内家电、汽车等轻工业制造增速将会继续放缓,需求难以放量;除此以外,包括电镀锌在内的钢铁行业盈利水平不断下降,流通领域继续洗牌,行业内部结构调整等等也是行业深层压力不断增加的重要因素。

笔者认为,国外高端工厂仍在使用电镀锌产品,在普通白色家电以外的如液晶电视、打印机、复印机、其他高精端微电子等行业当中,国内耐指纹电镀锌钢板使用量仍在不断增长,其使用领域仍在不断拓宽。面对市场困难求发展,结合市场消费特点以及行业发展趋势,建议电镀锌产品定位应重点考虑高端耐指纹产品方向。

最新行业新闻2014年06月30日更新

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