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  　　海外传来大消息，锂电材料行业后续将如何演绎？

  　　今日A股市场主要指数涨跌不一，上证指数上涨0.22%，盘中站上3150点，再创反弹以来的新高。从各板块来看，国防军工、基础化工、房地产等板块均涨超1%；家电、通信、公用事业等板块逆市下跌。

  　　ST板块继续跌停潮，*ST巴安（维权）、*ST银江（维权）等个股20cm跌停，ST迪马、ST航高（维权）、*ST天成（维权）等几十只ST股均跌停。已经锁定退市的个股继续遭到重挫，*ST美尚（维权）跌近12%，*ST保力跌超19%，两家房企*ST世茂、ST中南继续跌停。

  　　两家A股千亿房企将退市

  　　*ST世茂和ST中南均为千亿房企。财报数据显示，截至去年年底，*ST世茂总资产为1226亿元，ST中南总资产为2269.07亿元。

  　　ST中南5月6日公告，截至5月6日，公司股票收盘价已连续18个交易日低于1元/股，预计将连续20个交易日低于1元/股。

  　　*ST世茂5月5日公告，公司股票4月29日收盘价为0.64元/股，已连续12个交易日低于人民币1元/股。即使后续8个交易日（不包含公司股票全天停牌日）连续涨停，也将因股价连续20个交易日低于1元而触及交易类退市指标。

  　　值得一提的是，这两只拟退市股仍获得了大股东和高管的增持。*ST世茂近期公告称，2023年5月31日至2024年4月18日，峰盈国际及其一致行动人上海伯拉增持公司股份150046801股，占公司总股本的4%，增持金额为16600.83万元，增持计划实施金额已达下限1亿元，尚未实施完毕，将继续实施。

  　　ST中南近期发布公告，截至5月6日，相关人员已累计增持公司股份2375200股，占公司总股份的0.062%，增持金额总计约为228万元。增持主体包括施锦华、赵桂香、朱挺峰、陈金星、夏佐波和梁洁等高管。

  　　美国传来大消息

  　　当地时间上周五，美国财政部和国税局发布了《通胀削减法案》（IRA）有关清洁能源汽车条款的最终规则，其中新增了“不可追溯的电池材料”的定义并针对其设置缓冲期，也进一步明确了FEOC的限制范围。

  　　华泰证券认为，此次更新其实变相放宽了对电池材料产地的限制，总体有望利好中国的锂电供应链。另外，考虑材料产地限制放宽后，市场上符合IRA税收抵免补贴的新能源车车型有望增加，政策驱动下美国新能源车需求或有显著增长，加速渗透率提升。

  　　从产业链角度来看，锂电材料业绩底部或已浮现。自2023年初到2024年一季度末，锂电主材的降幅普遍在40%以上。上游碳酸锂价格从51.5万元/吨回落到11万元/吨，降幅接近80%。中游材料环节，磷酸铁锂、电解液、三元正极的降幅较大。随着上游材料价格的变化，电芯的价格从2023年初的1元/Wh左右降到了2024年一季度末的0.4元/Wh左右。中邮证券认为，锂电材料环节有望走出至暗时刻。

  　　锂电材料否极泰来

  　　电池化学品板块连年走低，2022年跌近36%，2023年跌近35%，今年以来则跌近10%。部分龙头股跌势较明显，恩捷股份股价从300元上方回调至最新的不足44元（复权后），天赐材料股价从84元上方跌至最新的22.19元（复权后）。

  　　锂电材料细分领域或已开启盈利上升周期。根据机构一致预测，中科电气、信德新材、壹石通、德方纳米今年净利有望翻倍以上增长，格林美、璞泰来、厦钨新能、容百科技、天奈科技今年净利增长预计均超30%。

  责任编辑：杨红卜